Waarom de prijzen van glasvezels stijgen ¢ en hoe lang kan het beperkte aanbod duren

Een plotselinge prijsstijging op de vezelmarkt

Over een korte perIn de loop van de periode van eind 2025 tot begin 2026 heeft de wereldwijde markt voor optische vezels eenIn de meeste landen is de stijging van de prijzen in de sector in de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen.G.652D enkelmodus-optische vezels, een van de meest gebruikte telecomvezels, is gestegen vanDe Commissie heeft in het kader van haar evaluatie van de in de richtsnoeren van de Commissie voorgestelde maatregelen vastgesteld dat de in de richtsnoeren van de Commissie voorgestelde maatregelen in overeenstemming zijn met de in de richtsnoeren van de Commissie voorgestelde maatregelen en dat de maatregelen in overeenstemming zijn met de in de richtsnoeren van de Commissie voorgestelde maatregelen., met een aantal leveranciers die rond60 RMB per glasvezelkilometerIn het midden van een beperkte beschikbaarheid.

Hoogwaardige vezels volgen een vergelijkbaar traject.G.654E ultra-laagverliesvezel, vaak gebruikt in langeafstandsbackbone-netwerken en data-overdrachtscenario's met een hoge capaciteit, is gestegen van ongeveer130-140 RMB per glasvezelkilometer tot ongeveer 170-180 RMB, waarbij in bepaalde aanbodsituaties nog hogere prijzen worden gemeld.

Zo'n dramatische prijsbeweging in een grondstofcomponent die de basis vormt van de wereldwijde communicatie-infrastructuur roept een belangrijke vraag op:welke structurele factoren deze verschuiving veroorzaken en is deze tijdelijk of maakt zij deel uit van een langere marktcyclus?

Om dit te begrijpen, moeten we naar beidestructurele veranderingen aan de vraagzijdeenbeperkingen aan de aanbodzijdein de glasvezelindustrie.

De groeiende rol van glasvezels in de digitale infrastructuur

Optische vezels zijn het dominante medium geworden voor de gegevensoverdracht van grote capaciteit door hun combinatie van:grote bandbreedte, lage verzwakking, elektromagnetische immuniteit en relatief lage bedrijfsvermogenIn de afgelopen twee decennia heeft de geleidelijke vervanging van koperen transmissie in backbone- en toegangsnetwerken vezels gepositioneerd als de kerninfrastructuur van moderne digitale connectiviteit.

Volgens de statistieken van ChinaMinisterie van Industrie en Informatietechnologie, de totale lengte van de optische kabelroutes in Chinaongeveer 74,99 miljoen kilometer tegen eind 2025Op wereldschaal is onderzoek van het marktonderzoeksbureauCRUIn de Verenigde Staten is de wereldwijde optische vezelvervoer naar schattingongeveer 662 miljoen glasvezelkilometers in 2025.

Historisch gezien was de grootste drijver van de vraag naar vezelsbouw van telecomnetwerk, met inbegrip van:

• nationale ruggengraatnetwerken

• uitrol van glasvezel naar huis (FTTH)

• mobiele netwerkbackhaul voor 4G en 5G

Deze infrastructuurprogramma's volgen echter doorgaans decyclische investeringspatronenBij het einde van de grote implementatiefasen kan de vraag tijdelijk afnemen.Fabrikanten van vezels handhaven traditioneel een productiecapaciteit die deze cycli volgt om lange perioden van overbodig aanbod te voorkomen.

De dynamiek van de markt is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd.

AI-infrastructuur verandert de vraag naar vezels

De belangrijkste nieuwe drijvende kracht van het vezelverbruik is de snelle uitbreiding van deAI-computinginfrastructuur.

Grootschalige AI-trainingsclusters en hoogwaardige computerfaciliteiten vereisen extreem dichte en hoge snelheidsinterconnectienetwerken.Optische verbindingen zijn in deze omgevingen essentieel omdat elektrische interconnecties geen vergelijkbare bandbreedte kunnen leveren over langere afstanden zonder overmatig energieverbruik of signaalvermindering.

Vergeleken met conventionele cloud datacenters,AI-gefocuste datacenters vereisen vaak meerdere malen meer vezels.Dicke GPU clusters bestaan uit een groot aantal servers die met elkaar verbonden zijn via optische schakelingsfabrieken met hoge snelheid.

Volgens schattingen van de industrie zal een10,000-GPU cluster kan tienduizenden vezel-kilometers van optische connectiviteit binnen de faciliteit alleen vereisen, voornamelijk voor communicatie binnen en tussen de racks.

De marktprognoses wijzen eveneens op een structurele verschuiving in de samenstelling van de vraag.De vraag naar glasvezel in verband met AI-datacenters en DCI-netwerken zou kunnen toenemen van minder dan 5% van de totale vraag in 2024 tot ongeveer 35% in 2027.(bron: CRU-marktuitzichten en investeringsonderzoeksverslagen).

Deze verschuiving heeft twee belangrijke gevolgen:

1.De vraag neemt drastisch toe.

2.Hoogwaardige vezels worden prominent.

AI backbone en DCI-implementaties geven vaak de voorkeur aanG.654E ultra-laagverliesvezel, waardoor langere transmissieafstanden met een lagere demping worden ondersteund, met name in coherente optische systemen met een hoog vermogen.

Naarmate de vraag naar deze hoogwaardige vezels toeneemt, wordt de productiecapaciteit vaak naar deze vezels verwezen, wat indirect het aanbod van standaardvezels zoals G.652D beperkt.

Hyperscale-investeringen versterken de vraagschok

Grote technologiebedrijven investeren enorm in AI-infrastructuur, en deze toezeggingen hebben een directe impact op de vraag naar glasvezels.

Zo blijkt uit openbare verklaringen vanCorning, een van's werelds grootste fabrikanten van glasvezels,Meta heeft zich verplicht tot 2030 tot 6 miljard dollar aan glasvezelkabel te kopenDe omvang van deze enkele verbintenis is vergelijkbaar met de jaaromzet van het segment optische communicatie van Corning in enkele recente jaren.

Dergelijke langetermijnleveringsovereenkomsten tonen aan hoe hyperscale-exploitanten proberen capaciteit van tevoren te beveiligen om toekomstige tekorten te voorkomen.

Inmiddels voegen door de overheid aangedreven breedbanduitbreidingsprogramma's extra druk toe.BEAD (Broadband Equity, Access and Deployment) programmaToekenning van ongeveer60 miljard USDHet is de bedoeling dat de Europese Commissie in het kader van de nieuwe programma's de mogelijkheid biedt om de toegang tot het internet met hoge snelheid uit te breiden, met name in plattelandsgebieden met een beperkte bereikbaarheid.Fibre-to-the-premises (FTTP) -verbinding tussen de apparatuur en de gebouwenarchitectuur.

Wanneer hyperscale datacenters, nationale breedbandprogramma's en telecom-upgrades tegelijkertijd plaatsvinden, kan de gecombineerde vraag snel de bestaande productiecapaciteit overtreffen.

Een minder zichtbare bestuurder: met vezels geleide militaire systemen

Behalve de commerciële infrastructuur is er nog een ander opkomend vraagsegment:met glasvezelgeleide onbemande systemen, met name militaire FPV (first-person view) drones.

In sommige conflictgebieden worden drones met glasvezelbesturing gebruikt omverstoorbare communicatieverbindingDe optische vezel fungeert als een fysieke gegevensverbinding, immuun voor radio-jammeringen.

Deze systemen zijn meestal gebaseerd opG.657A2 optische vezels die niet gevoelig zijn voor buiging, die een hogere mechanische duurzaamheid en een nauwere buigradius biedt in vergelijking met standaard enkelmodusvezels.

Elk dronesysteem kanTientallen kilometers glasvezel, en grootschalige inzetscenario's kunnen gezamenlijk aanzienlijke volumes verbruiken.De marktonderzoeken die in de industriebesprekingen worden aangehaald, suggereren dat de wereldwijde vraag naar vezels in verband met dergelijke systemen deTientallen miljoenen kilometer glasvezel per jaarin het midden van de jaren 2020.

Uit het oogpunt van de productie kan de productie van G.657A2-vezels ook iets minder efficiënt zijn.het trekvermogen kan ongeveer 10~15% lager zijn dan dat van standaard G.652D-vezels, wat betekent dat dezelfde productie-infrastructuur minder kilometers afgewerkte vezels oplevert.

Wanneer fabrikanten prioriteit geven aan speciale vezels met een hogere winstmarge, kan de beschikbare capaciteit voor reguliere telecomvezels verder krimpen.

De beperking van het aanbod: productielimieten voor preform

Zelfs wanneer de vraag naar vezels snel toeneemt, is het niet onmiddellijk mogelijk de productie op schaal te brengen.voorvorm van optische vezels, de glazen staaf waaruit de vezels worden gehaald.

Voorvormen zijn goed voor:ongeveer 70% van de productiekosten van glasvezels, en het bouwen van nieuwe productiefaciliteiten voor preformvorming vereist aanzienlijke kapitaalinvesteringen en lange bouwtijden.

Volgens schattingen van de industrie kan de uitbreiding van de preformcapaciteit18­24 maanden van de planning tot de productie, ervan uitgaande dat de aankoop van apparatuur, de bouw van faciliteiten en de proceskwalificatie soepel verlopen.

De belangrijkste vezelfabrikanten, waaronder de toonaangevende leveranciers in Azië, Europa en Noord-Amerika, zijn naar verluidt actief in de buurt vanvolledige benuttingDe productieverbeteringen kunnen soms de doorvoer met10­15% door procesoptimalisatie, maar dat is onvoldoende om grote structurele stijgingen van de vraag te compenseren.

Na enkele jaren van overbodig aanbod in de industrie en intense prijsconcurrentie in het begin van het decennium waren veel fabrikanten voorzichtig met het lanceren van agressieve uitbreidingsprojecten.de toeleveringsketen is met beperkte vrije capaciteit de huidige vraaggroei binnengekomen.

Sommige analisten schatten dat de wereldmarkt eenVerschaffingstekort van ongeveer 180 miljoen glasvezelkilometer in 2026, met een tekort van meer dan16% ten opzichte van de verwachte vraag(op basis van ramingen van marktonderzoek).

Markteffecten: aanbestedingsdruk en gedrag in de toeleveringsketen

De snelle prijsstijgingen hebben al verschillende bijwerkingen in de industrie veroorzaakt.

De aanbestedende instanties, met name de telecommunicatie-operatoren die op grote lijnen zijn gebaseerd, worden geconfronteerd met hogere biedprijzen en een verminderde deelname aan sommige aanbestedingsrondes.leveranciers die eerder contracten met extreem lage biedingen hebben gewonnen, kunnen moeite hebben om tegen die prijzen te leveren als de grondstofkosten aanzienlijk stijgen.

Tegelijkertijd zijn distributeurs en downstreamfabrikanten begonnen met het verhogen van de voorraad in afwachting van aanhoudende tekorten, die de vraagspiegels op korte termijn kunnen versterken.

Deze dynamiek is typisch voor industriële markten met een beperkt aanbod:Verwachtingen van schaarste kunnen tijdelijk het koopgedrag versnellen, waardoor de prijscyclus wordt versterkt.

Hoe lang kon de krappe voorraad aanhouden?

Aangezien de productiecapaciteit van vezels niet in één dag kan toenemen, zal het huidige onevenwicht tussen vraag en aanbod waarschijnlijk niet snel verdwijnen.

Ook als de fabrikanten onmiddellijk nieuwe productielijnen aankondigen, blijft deDe productiecyclus van de preform alleen vereist doorgaans één tot twee jaarvoordat extra vezelvolumes de markt bereiken.

Gezien de aanhoudende uitbreiding van de AI-computinginfrastructuur, grootschalige breedbandprojecten en andere opkomende vraagsegmenten verwachten veel industriewaarnemers dat dede hogere prijzen en de strakke aanbodvoorwaarden zullen gedurende ten minste enkele jaren blijven bestaan;tenzij de nieuwe capaciteit aanzienlijk toeneemt.

De optische vezelindustrie zal echter, net als in eerdere cycli, uiteindelijk reageren door:kapitaalinvesteringen, technologische verbeteringen en capaciteitsvergrotingWanneer de groei van het aanbod uiteindelijk de vraag inhaalt, kan de markt zich stabiliseren of zelfs weer in de richting van het overbodige aanbod gaan.

Ingenieursimplicaties voor netwerkontwerpers

Voor ingenieurs en infrastructuurplanners zijn de huidige marktvoorwaarden voor glasvezels een aantal praktische overwegingen.

Lange termijn infrastructuurprojecten moeten rekening houden met:potentiële prijsvolatiliteit in optische componentenEen vroegtijdige aanbestedingsstrategie of een kaderovereenkomst voor de levering kan helpen bij het beperken van het risico.

Het is ook belangrijk om zorgvuldig te evaluerenspecificaties van de vezels met betrekking tot de toepassingsvereistenHoogwaardige vezels zoals G.654E bieden voordelen voor langeafstands- en hoogcapaciteitstransmissie-systemen, maar ze zijn mogelijk niet nodig voor uitrustingen met een korter bereik waar de standaard G.654E wordt gebruikt.652D- of buigsensitieve vezels presteren voldoende.

Met andere woorden,Engineering optimalisatie kan soms de leveringsdruk compenserendoor voor elk netsegment het meest geschikte glasvezeltype te selecteren.

Een structurele verschuiving in de vezelindustrie

De recente prijsstijging van glasvezels is niet alleen een kortetermijnonderbreking, maar weerspiegelt een bredere transformatie in de manier waarop digitale infrastructuur wordt opgebouwd.

De opkomst van AI-computing, hyperscale datacenters, nationale breedbandinitiatieven en nieuwe gespecialiseerde toepassingen duwt gezamenlijk de wereldwijde vraag naar vezels in een nieuwe fase.

Aangezien deze trends de digitale infrastructuur blijven hervormen, kan de optische vezel, die ooit als een stabiel, gecommercialiseerd onderdeel werd beschouwd, zich steeds meer als eenstrategisch materiaal in de wereldwijde data-economie.